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Un fonds Edmond de Rothschild pour battre le contrat vie en euro
information fournie par Le Revenu 06/10/2017 à 09:00

Les cinq gérants du fonds Edmond de Rothschild Fund Income Europe. (© Edmond de Rothschild)

Les cinq gérants du fonds Edmond de Rothschild Fund Income Europe. (© Edmond de Rothschild)

Sous la direction de Kris Deblander, directeur adjoint des gestions, Pierre Nebout et François Breton s’occupent de la partie actions du fonds Edmond de Rothschild Fund Income Europe (qui peut varier entre 0 et 50% de l’actif), alors que Julien de Saussure et Alexis Foret gèrent la partie obligataire (de 50 à 100%).

L’objectif des gérants est de réaliser une performance régulière, comprise entre 4 et 5% par an, soit bien mieux que le rendement des supports en euros dans les contrats d’assurance vie tombé en 2016 à 2% en moyenne et qui devrait encore baisser cette année.

Depuis la création du fonds en décembre 2013, la performance annualisée atteint 5,2% (soit 21,1% de hausse cumulée) et la volatilité annualisée est de 5,7% sur trois ans. L’exposition aux actions d’EdRF Income Europe est en moyenne à 25% depuis le lancement du fonds.

Le portefeuille est actuellement composé de 150 lignes obligataires et 50 actions, sur un échantillon de 1.000 titres européens éligibles.

À la recherche du cash flow pérenne

La sélection des entreprises est réalisée à partir de la génération d’un cash flow pérenne. Elle privilégie le retour à l’actionnaire (dividende et rachats d’actions) dans le choix des actions et la maitrise du levier financier dans le choix des obligations, avec dans les deux cas une maitrise du risque.

Dans la partie actions, on

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Cette analyse a été élaborée par Le Revenu et diffusée par BOURSORAMA le 06/10/2017 à 09:00:01.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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